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中经有色产业指数解读:铝行业

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本文摘要:据中经有色金属产业景气指数表明,2014年,有色金属景气指数先扬后惮,从年初的49.4点减至7月份的59.1点,而后暴跌至12月份的53.9点,但总体上看:一季度坐落于“稍冻”区间;二季度从“稍冻”区间过渡性至“长时间”区间;三、四季度保持在“长时间”区间。从2014年铝工业运营的变化情况来看,结构调整经常出现大力的变化,技术装备创意获得更进一步前进,能耗水平持续减少,不断扩大应用于工作有序进行。

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据中经有色金属产业景气指数表明,2014年,有色金属景气指数先扬后惮,从年初的49.4点减至7月份的59.1点,而后暴跌至12月份的53.9点,但总体上看:一季度坐落于“稍冻”区间;二季度从“稍冻”区间过渡性至“长时间”区间;三、四季度保持在“长时间”区间。从2014年铝工业运营的变化情况来看,结构调整经常出现大力的变化,技术装备创意获得更进一步前进,能耗水平持续减少,不断扩大应用于工作有序进行。

然而,消弭生产能力不足工作效益虽有所显出但任重道远,铝价下滑且上行压力尚存,资源瓶颈依然长期存在。2014年1~11月铝行业运营情况融合中经有色金属产业景气指数分析,铝行业运营主要呈现出生产快速增长之后放缓,布局调整急剧前进;投资结构更进一步优化;并未锻轧铝进出口基本持平;铝资源进口结构有所调整;铝冶炼行业盈利情况有所恶化但上行压力尚存等特点。

明确如下:(一)生产快速增长之后放缓,布局调整急剧前进2014年1~11月份,全国氧化铝产量4389万吨,同比快速增长6.9%,较上年同期回升了7.8个百分点;电解铝产量2198万吨,同比快速增长7.1%,较上年同期回升了2.5个百分点;铝材产量4404万吨,同比快速增长18.9%,较上年同期回升了5.8个百分点。在产品产量增长速度上升的同时,产业布局结果也更为合理。氧化铝生产能力主要产于在铝土矿资源非常丰富的地区,电解铝生产能力之后呈现由东中部低成本地区向能源非常丰富的西部地区移往的趋势,铝加工生产能力产于由消费地区逐步改向原料供给地。

其中,电解铝行业布局调整效果尤为贞着。2014年1~11月,我国西部电解铝产量同比快速增长13%,比全国平均水平低5.5个百分点。

2010年、2014年1~11月电解铝产量产于对比情况闻图1。(二)投资结构更进一步优化2007~2013年铝冶炼行业已完成固定资产投资情况闻图2。

我国铝冶炼行业固定资产投资从2013年起经常出现回升,2014年降速减缓。2014年1~11月,我国铝冶炼行业(不含电解铝、氧化铝和再造铝)已完成固定资产投资564亿元,同比上升23.7%,铝辊加工业已完成固定资产投资1847亿元,同比快速增长28.1%。

可见,在国发41号文等调控政策以及市场倒逼机制联合起到下,铝冶炼投资短路现象有所减轻,铝行业投资结构正在向下游伸延,结构调整大大优化。(三)并未锻轧铝进出口基本持平我国电解铝的发展本着遥相呼应国内市场需求的思路,因此电解铝的进出口量基本持平,净出口或净进口量占到电解铝产量的比重高于2%。2014年1~11月份,并未锻轧铝进口35万吨,同比上升12.5%,其中非合金铝进口27万吨,同比上升10%,铝合金进口8万吨,同比上升19.9%;并未锻轧铝出口62万吨,同比快速增长21.3%,其中非合金铝出口10万吨,同比快速增长3.5%,铝合金出口52万吨,同比快速增长25.3%。

可见,并未锻轧铝进出口基本持平,非合金铝净进口17万吨,铝合金净出口44万吨。(四)铝资源进口结构有所调整印尼禁令铝土矿出口的政策并未发生变化,自2014年4月起我国从印尼进口的铝土矿数量降到零。我国铝资源进口结构由过度倚赖印尼铝土矿的状况于是以逐步再次发生转变,主要展现出在:一是铝土矿进口数量回升,氧化铝进口量快速增长;二是铝土矿来源比较集中,澳大利亚、印度沦为我国主要进口国,马来西亚沦为进口量快速增长最慢的国家。

2014年1~11月份,铝土矿进口3303万吨,同比上升49.6%;氧化铝进口464万吨,同比快速增长33.2%。(五)铝冶炼行业盈利情况有所恶化但上行压力尚存2014年1~11月,铝冶炼行业亏损74亿元,同比增亏33亿元,但从四季度经营情况来看,铝冶炼行业10月、11月分别构建盈利10.9亿元,总计盈利21.8亿元。铝冶炼行业经营情况有所恶化,但鉴于电解铝产量仍在快速增长,而消费领域没经常出现显著的恶化,铝价仍在下降,可见铝冶炼行业上行压力尚存。

铝辊加工行业之后维持盈利。2014年1~11月,铝辊加工构建利润417亿元,同比快速增长11.5%。铝行业运营环境分析(一) 电解铝生产能力不足已沦为铝行业关键性问题之一2014年以来,从政府到行业采行了一些措施,主要还包括:国务院实施关于消弭生产能力相当严重不足对立的指导意见(国发〔2013〕41号),从不准建设追加生产能力项目、分类处置开建违规项目、清扫整顿竣工违规生产能力等方面具体工作任务。

环绕国发41号文,政府有关部门实施《关于极力遏止生产能力相当严重不足行业盲目扩展的通报》、《关于电解铝企业用电实施阶梯电价政策的通报》、《部分生产能力相当严重不足行业生产能力移位实施办法》、《关于在消弭生产能力相当严重不足对立过程中强化环保管理的通报》。同时,《政府核准的投资项目目录(2014年本)》(国发〔2014〕53号)将电解铝从核准目录中移除,变成备案管理,但值得注意的是,电解铝等项目投资仍要严格执行国发41号文的有关规定。行业方面,则之后找寻新的消费增长点,大力不断扩大铝的应用于。

但在消弭过程中,仍面对追加生产能力掌控无以、缺少竞争力生产能力解散无以的问题,造成进展较慢。(二)电解铝企业间用电成本差异较小是导致经营环境不公平的主要问题电解铝企业间用电成本差异较小是导致企业经营环境不公平的主要问题,这种现象短期内也无法显然转变。鉴于电力在电解铝成本中所占到比重较高,用于有所不同电价的电解铝企业间经营及效益水平分化显著。

铝冶炼行业发展的深层次对立已充份显出,即高度市场化的电解铝行业和电力体制、电价机制改革比较迟缓的对立,消弭存量生产能力、有效地掌控增量生产能力,要靠深化电力体制、电价机制改革。目前,消弭存量生产能力进展比较较慢,增量生产能力无法有效地掌控,国内铝供大于求的对立仍然引人注目。近期铝价回落动力严重不足,下降的可能性仍然较小,用于高价网电的电解铝企业整体亏损的状态无法获得挽回。

(三)资源瓶颈仍然不存在并长期存在面临印尼原矿出口政策变动的影响,国内早已有部分利用进口矿生产氧化铝的生产能力重开,同时企业也增大了国内铝土矿的勘探,以及推展低铝粉煤灰生产氧化铝产业化进程。但由于国内铝土矿品质较好、低铝粉煤灰生产氧化铝成本较高等原因,找寻印尼矿替代资源仍是企业采行的最主要措施,并已在马来西亚、斐济、喀麦隆等国获得一定进展。

当前铝行业面对难题针对当前铝行业运营基本状况及特点,制约行业身体健康发展仍主要不存在以下3方面问题.。一是电解铝生产能力不足对立面对诸多障碍。消弭电解铝生产能力不足对立仍是铝工业重点工作之一。

当前,追加生产能力已有所掌控,领先生产能力年底前基本出局完,但低成本生产能力解散难题尚存。中东部低成本的生产能力解散面对诸多障碍,主要牵涉到企业债务、银行贷款、人员移往、地方财政、对上下游产业链的影响以及历史遗留等问题。二是不断扩大应用于政策引领和反对力度严重不足。

不断扩大铝应用于是消弭电解铝生产能力不足最显然有效地的措施。近年来,我们针对推展铝应用于积极开展了大量调研。

经测算,仅有交通运输领域的全铝挂车及建筑领域的铝合金模板、围护板的应用于如果需要以求构建,则可减少2000万吨铝的消费。但以上消费的夹住仍须要获得政策的引领和反对。

例如,全铝挂车由于生产投放大、车辆售价喜、交通运输行业管理尚待强化等问题的客观存在,导致全铝挂车在不断扩大市场应用于中遇到困难。三是铝资源确保安全性将对铝行业产生一定影响。全球铝土矿资源非常丰富。

但近年来,我国一次铝资源对外依存度保持在50%左右。鉴于印尼禁令铝土矿出口政策的实行,造成这部分铝土矿的市场需求要通过找寻其他国家资源来确保。尽管从马来西亚等国家进口铝土矿的数量经常出现较小的增幅,但否可以填补印尼的缺口还有待从容。

同时,多数铝土矿资源非常丰富、品位较高的国家还不存在距离远、基础设施劣、政治环境不平稳等问题。2015年铝行业走势预测融合2014年四季度铝行业运营情况分析,电解铝产量增幅虽在回升,但仍在快速增长,而国内不断扩大铝消费虽获得很好的效果,但短期内还无法大幅提高,国内供大于求的对立仍然无法有效地消弭。铝价尽管不会经常出现小幅声浪,但回落动力严重不足。因此,预计2015年铝冶炼企业经营艰难情况无法显然挽回。

然而,不断扩大铝应用于以及铝价下滑对铝加工企业都是必要的受到影响,但不受铝消费第一大领域房地产行业下滑的影响,对铝行业的影响不会逐步显出,因此,预计铝加工行业盈利水平仍将快速增长,但增幅不会有所回升。


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